O texto a seguir contém spoilers do episódio 12 de Dawn of the Witch, “The Beginning of the Adventure”, agora disponível no Crunchyroll.
Como a continuação de Grimório do Zero, O Amanhecer da Bruxa acompanha a vida da protagonista da série original Zero, a Bruxa Negra da Lama, e seu amigo Alvo – a Bruxa Chama-lua e neta de Sorena – como adultos. Na série original, Zero fez amizade com Albus enquanto ambos eram crianças, e um Tiger Beastfallen chamado Mercenary enquanto procurava seu grimório roubado. Uma vez que Zero recuperou seu grimório, Alvo ficou para trás em Wenias para ensinar magia do jeito que sua avó queria e Zero e Mercenary continuaram viajando juntos.
Dentro O Amanhecer da Bruxa, a adulta Alvo abriu a Academia Real de Magia de Wenias, onde orientou três jovens magos excepcionais: Saybil, Hort e Kudo. Dos três, apenas Saybil está relacionado com Zero, pois ele é filho de seu irmão Treze, este último responsável pela guerra em Wenias em Grimório do Zero. Todos os três alunos foram enviados por Alvo para a vila onde o adulto Zero reside com Mercenary para serem orientados diretamente pela própria Bruxa Negra da Lama.
Durante a maior parte da série, Saybil, Hort e Kudo trabalham para aprimorar suas habilidades mágicas sob a orientação de Zero, Mercenary, Shinpu the Priest Blind Priest e Loux Krystas, the Dawn Witch. No final da 1ª temporada, o trio de aspirantes a magos vê seu trabalho árduo ser recompensado quando traçam estratégias com Zero para afastar a ameaça de 10.000 soldados da Igreja sem deixar nenhuma vítima para trás. Ironicamente, a estratégia que eles inventam ainda é bastante brutal e traumatizante para os soldados, pois envolve desmembrar os soldados e incendiá-los antes de curá-los. Isso os aterroriza o suficiente para não prosseguir.
Quando os mercenários Beastfallen empregados pela Igreja começam a atacar Zero e sua vila em seguida, Mercenary e Shinpu são os primeiros a lutar contra eles para resgatar Lilly (uma Beastfallen empregada por Shinpu) quando ela foi capturada por eles. Quando os Beastfallen chegam à vila de Zero, Saybil, Hort e Kudo lutam contra eles sob a supervisão do mentor. Ao empregar as várias técnicas ensinadas a eles por seus mentores, os três alunos demonstram seu domínio da magia e derrotam com sucesso os mercenários Beastfallen, todos exceto um: o auto-regenerativo Bull Beastfallen.
Apesar de Saybil, Hort e Kudo não enfrentarem o Bull Beastfallen, Mercenary estava lutando contra ele enquanto eles ainda estavam na floresta. Não importa o golpe mortal que o Mercenário use, o Bull Beastfallen prova ser invencível enquanto ele continua se curando e se regenerando. Em última análise, é preciso um feitiço mortal de Zero para parar seu adversário imortal, o que ela consegue convocando uma horda de zumbis de outra dimensão para devorá-lo por toda a eternidade. Zero admite que esta não é uma lição que ela quer que seus alunos aprendam e só realiza esse feitiço como último recurso.
Enquanto Zero e seus alunos conseguem acabar com a ameaça da Igreja à vila no episódio 12, eles não descobrem o cérebro por trás dos ataques Remnants of Disaster de antes. Revelar a identidade dessa pessoa é tarefa de Albus e Loux Krystas, que usam truques para fazê-lo se revelar. O cérebro por trás dos Remnants of Disaster acaba por ser ninguém menos que o Bispo Ideamor da Igreja, que também foi responsável por alimentar Kady – um menino sem um tostão de antes – com o Remnant of Disaster que o matou. Como vingança pela morte de Kady, Loux Krystas alimentou o Bispo com o mesmo Remanescente do Desastre, matando-o efetivamente.
Depois que Saybil, Hort e Kudo retornam à Academia Real de Magia de Wenias, Alvo os gradua com seus diplomas, pois provaram seu domínio da magia. Para sua primeira missão oficial como magos recém-formados, Alvo dá ao trio acesso à Biblioteca Proibida, que é onde o poderoso Grimório de Zero é mantido. O trabalho deles é aprender mais sobre os Remanescentes do Desastre, criando efetivamente uma 2ª Temporada para O Amanhecer da Bruxa.
